ファイル画面の概要
「ファイル」画面には、事務所が貴社用に作成した全てのファイルと、貴社がTaxDomeにアップロードしたファイル(フォーム、過去の申告書など、事務所から要求された書類)が含まれています。
ここでカバーしている内容:
ファイルの管理
「ファイル」画面では以下が可能です:
- デバイス上のファイルまたは写真を撮って、モバイル版 カスタマーポータルに ファイルをアップロードする
- アップロード済ファイルの ファイル名変更、移動、プレビュー、削除、ダウンロード が可能
- 事務所へ送るファイルを、フォルダを使って整理する
- 事務所が作成したファイルのプレビューとダウンロードが可能
- ファイルに署名する
- ファイルの承認
ファイル欄の概要
ホーム画面下部ナビゲーションバー内の「ファイル」アイコンをタップし、開いたファイル欄ページ中央の「フォルダ」タブをタップし、「お客様用フォルダ(編集・閲覧可能)」へファイルをアップロードします。
ここには以下の3つのタブがあります:
- 最近の:貴社やお相手の事務所がアップロードしたファイルが時系列順に表示されます。
- フォルダ:貴社やお相手の事務所が作成したフォルダと、その中に保存されているファイルが表示されます。
- ゴミ箱:削除されたファイルが格納されています。ファイルは永久に削除されるまで30日間そこに残ります。
事務所がアップロードしたファイルは フォルダタブ 欄内の、目のアイコンが付いた「お客様用フォルダ(閲覧のみ可能)」フォルダー内に格納される場合もあります。この目の付いたアイコンは、ファイルに変更を加えることができないことを意味します。
事務所が作成したファイルをモバイル版 カスタマーポータル上で入手すると:
- ファイルが貴社の注目を必要とする場合、「ファイル」欄内の「アクション待ち 」欄に新しい通知が表示されます。右側の赤い数字は、貴社によるアクションを待っているファイルの数を示しています。
- 「ファイル」画面内の「最近の」タブに新しいドキュメントが表示されます。
- 「ホーム」画面の「アクション待ち」欄に新しいドキュメントが表示されます。
フォルダ
フォルダの中に保存されている文書を見るには、「フォルダ」タブ内の目的のフォルダを選択します。
別のフォルダに移動するには、戻る矢印アイコンをタップし、目的のフォルダを選択します。
ファイルのステータス
「アクション待ち」欄でファイルのステータスが確認できます:
- 支払い待ち:請求書にロックされたドキュメントがあり、支払い待ちであることを意味します。お支払いが完了すると、ドキュメントのロックが解除され、閲覧やダウンロードが可能になります。
- 電子署名の保留:電子署名の完了が必要です。
- 承認待ち:文書の承認の完了が必要です。