モバイルドキュメントの管理
プレビュー、監査証跡へのアクセス、ダウンロード、削除、編集、検索、既読マークなどの主要機能を活用して、モバイルアプリで文書を効率的に管理しましょう。これらの必須スキルを活用して、文書管理を最大限に活用しましょう。
ここでカバーしている：
ドキュメントのプレビュー
TaxDomeの内蔵文書ビューアーを使って文書をプレビュー：文書名をタップして表示し、戻る矢印アイコン をタップして文書のリストに戻ります。
ドキュメントを表示しながら、ダウンロード、監査証跡の表示、ドキュメントの別フォルダへの移動、編集や削除ができます（目のアイコンがないフォルダ内のドキュメントでのみ利用できるオプションもあります）。ファイルまたはフォルダをロングタップするか、右上の3つの点をタップして、利用可能なオプションから選択します。
注：プレビューはすべてのファイル形式に対応しているわけではありません。プレビューが利用できない場合は、ドキュメントをダウンロードし、外部アプリケーションで表示してください。
監査証跡：文書の履歴を見る
貴社がアップロードした文書に関してどのようなイベントが発生したかを確認するには、監査証跡を表示します。監査証跡では、いつ、誰が、文書をアップロード、閲覧、ダウンロード、電子署名、名称変更したのか、承認されたのか拒否されたのかなど、文書の履歴を簡単に確認できます。
ドキュメントの履歴にアクセスするには、ドキュメントをロングタップし、「監査証跡」をタップします。
また、右上隅にある3つの点をタップすることで、文書ビューアーから監査 証跡を表示することができます。
以下の情報はこちら：
- ユーザー：ファイルにアクセスしたユーザーの姓名とメールアドレス
- イベント：ファイルで何が起こったか
- サーバー時刻：そのイベントが発生した時刻
- クライアント時刻：クライアントがイベントを行った時刻
- IPアドレス：ファイルにアクセスしたユーザーのIPアドレス
- ブラウザ：イベント発生時に使用されたブラウザ
ドキュメントのダウンロード
資料をダウンロードする
1.リスト内の文書名をロングタップします。
2.ダウンロードを選択します。
ドキュメント・ビューアからダウンロード することもできます。
3.ドキュメントの保存場所を選択します。
文書の削除
ドキュメントを削除すると、ゴミ箱に移動します。ドキュメントは120日間復元できますが、120日を過ぎると永久に削除されます。
文書を削除するには
1.ドキュメントの名前をロングタップし、「削除」をタップします。
2.よろしいですか」 ポップアップで「はい、削除 」をタップします。
注：会計士がアップロードした文書を削除することはできません。
過去120日以内に削除されたドキュメントにアクセスするには、[ドキュメント] セクションの[ゴミ箱 ]サブタブに移動します。
注：
- 異なるフォルダから削除された文書は、1つのリストに表示されます。
- フォルダを削除すると、そのフォルダ内の文書はすべてゴミ箱に移動します。空のフォルダは即座に削除されます。
ドキュメントを復元するには、ロングタップして「復元」を選択します。
プレビューからもできます。ドキュメントを開き、ドキュメント名の右端にある3つの点をタップし、「復元」を選択します。
- 復元されたドキュメントの場所が選択されていない場合は、その場所が作成されます。
- 文書の監査証跡が復元される。
文書の編集
ドキュメントを編集するには、ドキュメントをロングタップし、「編集」を選択します。名前と説明を変更できます。保存を タップして変更を保持します。
注：会計士がアップロードした書類を編集することはできません。
プレビューからもできます。ドキュメントをタップし、ドキュメント名の右端にある3つの点をタップして、「編集」を選択します。
ドキュメントの検索
ドキュメントを検索するには、ドキュメント セクションの検索アイコンをタップし、検索フィールドにキーワードを入力し、完了をタップします。キーワードを含むフォルダとファイルのリストが表示されます。検索をクリアするには、検索フィールドの右にあるxをタップします。
文書を既読にする
アイコンに赤い点が付いたフォルダを見つけたら、それは会計士がまだ見ていない新しい文書を追加したことを意味します。赤い点を消すには、フォルダをロングタップし、新しい文書を見た後に「既読にする」を選択するだけです。または、フォルダ内で画面右上の3つの点をタップしても、このオプションにアクセスできます。
