モバイルチャット内のドキュメント管理

メッセージ内のコンテンツをより効果的に管理する方法を学びます。ドキュメントのアップロード、添付ファイルの削除、ドキュメントの閲覧、ファイルのダウンロードについて説明します。

ここでカバーしている：

ドキュメントのアップロード

税務署の担当者は、納税準備に必要な書類（フォームW2、1099-MISC、1099-K、1099-SAなど）をメッセージスレッド内にアップロードするよう求めることがあります。アップロードできるファイルの最大サイズは300MBです。

デバイスからファイルをアップロードするか、写真を撮るか、ポータルにすでに保存されているファイルをリンクするかのオプションがあります。

TaxDomeからファイルを追加するには、チャットスレッド内のプラスアイコンをタップし、次にアップロードされたドキュメントをタップします。フォルダを選択し、ファイル名をタップします。ドキュメントセクションのすべてのファイルがここで利用できます。

また、チャットスレッド内で「添付」タブに移動し、「ドキュメントを添付」、「アップロードされたドキュメント」の順にタップすることもできます。

チャットのスレッドを通じてアップロードされたすべてのドキュメントは、ポータルに保存され、ドキュメント セクションで見つけることができます。

間違ったドキュメントをアップロードしてしまった場合、チャットスレッド内の [添付]タブを開き、選択したドキュメントをロングタップし、[添付を削除] をタップします。このメニューにある他のオプションは、ポータルにアップロードされたすべてのドキュメントにあるものと同様です。

あなたやあなたの会計士がチャットスレッドにアップロードしたファイルを表示するには、チャットスレッド内または添付タブ内のドキュメント名をタップします。

お客様または会計士がChats にアップロードしたファイルをダウンロードできます。

ファイルをデバイスにダウンロードするには

1.チャットスレッド内の「添付」タブに移動し、選択したドキュメントをロングタップして「ダウンロード」をタップします。

2.許可」をタップし、必要に応じてTaxDomeにデバイス上の写真、メディア、ファイルへのアクセスを許可します（この操作は一度だけ行う必要があります）。

3.ファイルを保存する場所を選択する。