顧客ダッシュボードとポータルの概要
ダッシュボードには、未払い請求書、チャットスレッドで待機中のタスク、保留中のオーガナイザーや書類など、現在注意が必要なものがすべて表示されます。また、アポイントメントの予約、ドキュメントのアップロード、会計士へのメッセージの送信もここから行うことができます。
ダッシュボードから、すぐに忙し...
何があなたの行動を待っているのか？
TaxDomeにログインすると、クライアントダッシュボードが表示されます。左サイドバーのホームを クリックするといつでもアクセスできます。
クライアントダッシュボードは、重要なアップデートを見逃さないように設計されています。会計士があなたのアクションを必要とする何かをしたときはいつでも、Waiting for actionセクションにあなたが対処しなければならない項目のToDoリストが表示されます。
会計士や税務署からアクション・アイテムを受け取ります：
- 文書の承認を求める
- 文書への電子署名を求める
- 提案書または婚約書への電子署名を求める
- 記入する手帳を送る
- 主催者の提出を取り消す。
- チャットスレッドで完了する新しいタスクを作成する
- 新しい請求書をお送りします。
アクションアイテムは、件名ごとに分類され（例：ドキュメント、オーガナイザーなど）、時系列順に最新のものが上に表示されます。項目をクリックすると、保留中のドキュメント、チャットスレッド、オーガナイザー、または請求書が表示されます。
ToDoアイテムは、そのアクションが完了すると自動的に削除されます。例えば、請求書の支払い、書類の署名、オーガナイザーの提出などが完了すると削除されます。アクションを実行しない限り、アクションアイテムはそのまま残ります。例えば、手帳の記入を始めたがまだ提出していない場合、ToDo項目は表示され続けます。
会計士からのお知らせ
会計士があなたと共有する情報がある場合、会計士はあなたのポータルにお知らせを送信します。ダッシュボードの右上に表示されます。お知らせの内容が長すぎる場合は、「続きを読む」をクリックしてサイドバーで開くことができます。このお知らせは、ログイン時に通知としても表示されます。
クイックリンク: 予約、チャット作成、ファイルのアップロード
ダッシュボードの右側には、よく使うアクションのリンクがあります：
- ドキュメントのアップロード： ダッシュボードから直接ドキュメントをアップロードできます。詳しくはこちら。
- 予約：もしあなたの会社がこの機能をオンにしていれば、会計士との電話の時間帯を選択することができます。
- アップロード完了：もしあなたの会社がこの機能をオンにしている場合、必要書類をすべてアップロードしたら、税務申告担当者に通知を送る。
- 新しいチャット： 会計士とのチャットスレッドを作成します。詳細はこちら。
残高の確認
未払いの請求書がある場合は、ダッシュボードの右上に残高が表示されます。また、クレジット（将来の請求書の支払いに利用できるお金）も表示されます。
注：このブロックは が表示されます。
進行中
あなたの会社がこの機能をオンにしている場合、進行中の セクションで、あなたはあなたの会社があなたのために実行しているサービスの現在のステージについての詳細を見ることができます。そのため、サービスの実際のステータスを知るために彼らに尋ねたり、すべてのチャットメッセージや電子メールに目を通す必要はありません。
注：このブロックは が表示されます。
会計士と連絡を取る
会社の住所、Facebookページ、電話番号など、必要な情報はダッシュボードの右下にある「連絡先」 セクションにあります。
