ポータルの利用開始
クライアントポータルへようこそ！ようこそお越しくださいました。ポータルを知るための最初のステップは最も重要です。この記事では、基本的な操作、ポータルのナビゲーション、および重要な機能の主なリソースをご案内します。
ホーム画面から、確認または対応が必要なアイテムを即座に把握しましょう！
クライアントポータルを使いこなす
ポータルにログインするか、どのページからでもファームのロゴをクリックすると、ホームページが 表示されます。未払い請求書、チャットスレッドの未読メッセージ、保留中のオーガナイザー、リクエストなど、現在注意が必要なものがすべて表示されます。また、アポイントメントの予約、書類のアップロード、会計士へのメッセージの送信もここから行うことができます。
1.ポータル・ナビゲーション ポータルの主要セクションがすべて含まれており、すべてのページに表示されます。これは簡単なナビゲーションを目的としており、例えば、Documents リスト、請求情報、チャットなどにアクセスするのに役立ちます。
2. アカウント設定。パスワード、プロフィール写真、ポータルサイトの言語など、アカウント設定を変更したいときはいつでも、右上の自分の名前をクリックしてください。2つ以上のユーザープロファイルをお持ちの場合は、ここからもう1つのユーザープロファイルに切り替えることもできます。
3.トップ バーはどのページからもアクセスできます。必要なアクションや教育リソースに素早くアクセスできます。
基本機能を探る
次に、クライアントポータルの基本的な機能を確認しましょう。会計士があなたのために素早く仕事を完了させるために、クライアントポータルを使用することになります：
- 文書への署名方法- ポータルから、または会社から受け取ったEメールリンクから、文書を確認し、電子署名することができます。
- 請求書の支払い方法- 請求書の支払いは、クレジットカードまたは銀行引き落としで、ポータルサイトから、またはファームから受信したEメールリンクから行うことができます。
- 事務所へのメッセージの送り方- 会計士に何か明確にしたいことや質問がある場合は、遠慮なくクライアントポータルからメッセージを送ってください。
- 主催者の記入方法- 会計士が依頼されたサービスを提供するために必要なすべての情報を得ることができるように、質問票に記入してください。
- 請求書の管理方法- 支払済みの請求書と保留中の請求書を検索して確認できます。
- 携帯電話のカメラを使って紙文書をアップロードする方法 - モバイルアプリを使って紙文書をポータルに転送する最速の方法をご紹介します。
- 請求書の記入方法- 質問に答え、会計士から要求された書類をアップロードし、案件を進める。
モバイルアプリを入手する
クライアントポータルのモバイルアプリを使えば、外出先でも簡単に会計士とコミュニケーションをとることができます。そこから、要求された書類の写真を撮って送信したり、質問に答えたり、書類に署名したりすることなどが簡単にできます。
以下のボタンから、お使いのシステム用のアプリを直接ダウンロードできます：
ご注意： アカウントを作成するまでは、TaxDomeクライアントモバイルアプリを使用することができません 。 このプロセスでヘルプが必要な場合は、以下のページをご覧ください。 アカウントの作成.