顧客ダッシュボードとポータルの概要
カスタマーポータルの「ホーム」画面には、未払い請求書、チャット内の待機中のタスク、保留中のフォームやファイルなど、現在未完了の状態で、貴社による対応が必要なアイテムが、すべて表示されます。また、ファイルのアップロードや事務所へ連絡するための「新しいチャット」の作成も、ホーム画面から行えます。
ホーム画面から、確認または対応が必要なアイテムを即座に把握しましょう！
「あなたによるアクション待ち」とは？
TaxDomeにログインすると、「ホーム」画面が表示されます。左サイドバーのホームをクリックすると、いつでもアクセスできます。
「ホーム」画面は、重要なアップデートを見逃さないように設計されています。事務所が貴社による対応が必要な何かを要求した場合はいつでも、「あなたによるアクション待ち」セクションに貴社による対応が必要なアイテム、ToDoリストとして表示されます。
事務所からは、貴社による対応が必要なものとして、以下の様なアイテムを受信します：
- ファイル文書への承認の依頼
- ファイル文書への電子署名の依頼
- 提案書または婚約書への電子署名を求める
- 各質問への回答が必要なフォームを送る
- フォームの提出を取り消し、再度記入・提出を依頼
- 貴社による対応が必要な新しいタスクをチャット内に作成する
- 貴社によるお支払いが必要な請求書の送信
貴社による対応が必要な各アイテムは、内容ごとに分類され（例：チャット＆タスク、フォーム、請求関連など）、時系列順に最新のものが上に表示されます。各アイテムをクリックすると、未対応の、チャット＆タスク、フォーム、または、請求書などが表示されます。
ToDoアイテムは、対応が完了すると、例えば、請求書の支払い、ファイル文書への署名、フォームの提出などが完了すると自動的にホーム画面から消えます。対応を完了しない限り、未完了の各アイテム、例えば、フォームの記入を始めたがまだ提出していない場合、そのままホーム画面に残り、表示され続けます。
事務所からのお知らせ
事務所が貴社と共有したい情報がある場合、貴社のカスタマーポータルの「ホーム」画面右上に「事務所からのアナウンス」（お知らせ）が表示されます。お知らせの内容が長めの場合は、「もっと読む」をクリックしてサイドバーを開くことで全文の確認が可能です。この「事務所からのアナウンス」は、ログイン時にポップアップ通知としても表示されます。
クイックリンク: ファイルをアップロードする、アップロード完了、新しいチャット
ダッシュボードの右側には、よく使うアクションのリンクがあります：
- ファイルをアップロードする：ホーム画面右上のクイックリンクから直接ドキュメントをアップロードできます。詳しくはこちら。
- ※現在準備中です
- アップロード完了：事務所がこの機能をオンにしている場合、必要なファイルをアップロード後、このボタンをクリックして事務所へファイルのアップロード完了通知を送信できます。
- 新しいチャット：事務所との新しいチャットを作成します。詳細はこちら。
残高
未払いの請求書や、利用可能なクレジット残高（将来の請求書の支払いに利用できる残高）もホーム画面右端に表示されます。
注：以下「現在の案件」の表示は、 事務所がこの機能（特定のジョブ内の「カスタマーポータルで表示」トグル）をオンにしている場合にのみ表示されます
現在の案件
上記「注：」の説明通り、事務所がこの機能をオンにしている場合、ホーム画面上部の「現在の案件」表示欄で、事務所が貴社へ提供中のサービス（ジョブ）の現在の案件の進捗状況が確認でき、事務所へ確認の為の連絡や、関連するすべてのチャットやEメールに目を通す手間と時間を省略できます。
注：以下「現在の案件」の表示は、 事務所がこの機能（特定のジョブ内の「カスタマーポータルで表示」トグル）をオンにしている場合にのみ表示されます
事務所へ連絡する
事務所の住所、Facebookページ、電話番号など、事務所への連絡に必要な情報は、ホーム画面右下の
「連絡先情報」欄にあります。
