所属事務所へのメッセージの送り方

会計士への質問やリクエストへの返答が必要ですか？クライアントポータルでは、いつでも安全にメッセージを送受信することができます。この記事では、その方法を説明します。

ここでカバーしている内容：

メッセージに返信する

1.ファームから新しいメッセージが届くと、ホーム 画面の「チャット＆タスク」セクションに通知が表示されます。通知をクリックしてメッセージをお読みください。

2.メッセージを読み、返信を入力し、完了したら送信アイコンをクリックします。

時には、自分で会計士との新しいメッセージスレッドを開始する必要があるかもしれません。そのためには

1.ホームページまたはクライアントポータルのチャット＆タスク セクションから、[新規チャット ]オプションをクリックします。

2.新規チャットを開始する場合、メッセージを書くだけでなく、件名も指定する必要があります。書き終えたら、「チャットを作成」をクリックします。

会計士とのメッセージのやり取りは簡単ですが、ドキュメントの送信、タスクの完了、過去の会話の確認など、特定のタスクでサポートが必要な場合があります。以下はよくあるシナリオのガイドです：