タスクとの安全なインスタントチャット
チャットスレッドで、税務申告担当者とリアルタイムで安全にコミュニケーションを取ったり、書類を交換したりすることができます。ここでは、チャットを通じたメッセージングに必要なすべてを学ぶことができます。
ここでカバーしている：
チャットへの返信
新しいチャットを開始すると、メインメニューに通知が表示されます。ダッシュボードの「チャット＆タスク」ブロックに、保留中のすべてのチャットと完了すべきタスク数が表示されます。チャット＆タスク」セクションからもアクセスできます。
会計士がメッセージを送信したり、追加情報を要求すると、常に電子メール通知が送信されることを覚えておいてください。チャットを表示] ボタンまたはチャット内のリンクをクリックすると、チャットが表示され、返信できます。
会計士からのチャットを読み、メッセージ欄に返信を入力し、完了したら送信アイコンをクリックします。
チャットの作成
注意： チャットスレッドの作成は、あなたの会社がそれをオフにしている場合、利用できない場合があります。この場合、新規チャット ボタンは表示されません。
チャットを始めるには
1.チャット ＆タスク 」セクションに移動し、「新規チャット」をクリックするか、ホームページに移動し、ダッシュボードの右側にあるクイックリンクセクションの「新規チャット」をクリックします。
2.メッセージを書く。フォーマットを適用し、箇条書きや番号付きリストを追加します。チャットに名前を付けます（後で変更または編集できます）。
3.チャットの 作成をクリックします。 次に、あなたの準備担当者は、あなたからのメッセージがあることを知らせる通知を受け取ります。
チャットリスト
すべてのチャットを表示するには、メインメニューの「チャットとタスク」に進みます。未読のチャットがある場合は、一番上に「未読」セクションがあり、その下に「既読」チャットがあります。
左側のリストには、各スレッドの最終応答時間、作成者、件名、タスクのステータスが表示されます。未読のスレッドには緑色の紙飛行機のアイコンと点が、既読のスレッドには紫色の紙飛行機のアイコンが表示されます。アーカイブされたスレッドには灰色の平面が表示されます。
このページにあるもの
- あなたとあなたの準備担当者の両方が質問をしたり、情報を得たり、文書をアップロードしたりダウンロードしたりするためにチャットを使用することができます。
- 準備担当者は、質問が保留中である旨の通知を受け取り、その質問に回答します。
- 事務所か、チャットのスレッドを立ててください。
- すべてのチャットと添付ファイルは1ページにまとめられています。
- あなたの準備担当者は、チャットのスレッド内にあなたのためのタスクを追加するかもしれません。
- タスクが完了したら、あなたか会計士がそのタスクにチェックを入れることができる。
- すべてのタスクに1つのページでアクセスできます。
- チャットのスレッド内のすべてが完了したら、準備担当者はそれをアーカイブすることができます。
タスク管理
あなたの会計士は、チャット内でタスクを割り当てることができます。
チャットスレッドにタスクがある場合、スレッド内に「あなたのタスク」というセクションが表示されます。また、チャットスレッド名に割り当てられた/完了したタスクの数が表示されます。
タスクは、ToDoチェックリストの項目のようなものです。タスクが完了したら、あなたか会計士がチェックすることができます。
また、ダッシュボードの通知からタスクを確認することもできる。
すべてのチャットのタスクを1つのページで追跡したい場合は、「チャット＆タスク」タブで右端の「フィルター」ボタンをクリックし、選択してください：
- 未完了未完了のタスクを含むすべてのチャットスレッドを表示します。
- 完了しました：ToDoにチェックを入れたすべてのチャットスレッドを表示します。
- すべて: あなたのタスクが含まれるすべてのチャットスレッドを表示します。
そしてApplyをクリックする。
チャットをフィルタリングするには、他に2つの方法があります。以下の方法でフィルターをかけることができます：
- 時間間隔：選択した範囲から作成された応答または自分のタスクを持つチャットスレッドを参照してください。
- ステータス:アクティブまたはアーカイブステータスのチャットスレッドのみを表示します。
チャットにビデオを含める
言葉だけでは不十分なこともあり、ビジュアルは大きな助けになる。説明するのが難しすぎると感じるものを準備担当者に見せたい場合は、Loom、Vimeo、YouTube、Google Driveから動画を埋め込みましょう。テキスト整形ツールバーの埋め込みビデオアイコン（再生矢印）をクリックし、ビデオへのリンクを貼り付けます。
あなたの準備担当者は、チャットのスレッド内でビデオを見ることができます。
