リクエストの完了
リクエストは、ファームから追加情報の提供を求められた際に、迅速に対応するためのものです。ここでは、クライアントからのリクエストの仕組みと、リクエストの記入方法について説明します。
ここでカバーしている：
リクエストの説明
会計士が追加情報や書類を必要とする場合、いくつかの方法があります。しかし、あなたの会計士がいくつかの質問を持っている場合、リクエストを送信するのが最も速いです。例えば、フォームをアップロードし忘れた場合や、会計士が確定申告書を作成しており、すぐに回答が必要な場合などです。
ファームは、チャットから、または単独であなたにリクエストを送ることができます。いつでもここで見つけることができます：
- ポータルホームページのWaiting for action セクション。
- リクエストがチャットから送信されたものであれば、そこで見つけることもでき、リクエストの文脈を素早く把握することができます。
通知をオンにしている場合は、リクエストが送信されるとメールが届きます。
あなたの会社がこれを有効にしていれば、ポータルにログインしなくてもリクエストを開くことができます。電子メールによる通知を受け取っていない場合は、リンクを共有するよう依頼してください。
リクエストに応え、提出する
リクエストを開くと、1つのページにすべての質問が表示されます。いくつかの質問は必須（アスタリスクでマーク）であり、いくつかは任意であることに注意してください。必須項目を入力したら、「提出」をクリックしてください。提出後に何かを変更したい場合は、所属事務所にリクエストステータスの変更を依頼してください。
Xをクリックしてウィンドウを閉じると、記入した回答は自動保存されますが、リクエストは送信されません。他の回答は後で行うことができます。
ファイルのアップロード
リクエストを完了する際、書類のアップロードが必要になる場合があります。
コンピュータからファイルをアップロードするには
1.Add document]、[From my computer]の順にクリックし、1つまたは複数のファイルを選択します。
2.ポータルにサインインしている場合は、ファイルを保存するフォルダを選択し、「保存」をクリックしてアップロードします。
ポータルにサインインしている場合、ポータルの「クライアントが表示および編集できる」アクセスレベルのフォルダからファイルをアップロードすることもできます。ポータルからのアップロードについては、こちらをご覧ください。
リクエストリスト
サイドバーメニューの「リクエスト」 ページから、送信されたすべてのリクエストにアクセスできます。
リクエストには以下のステータスがある：
- 保留：リクエストに記入して送信する必要があります。
- 進行中です：リクエストの質問に答え始めたが、まだ提出していない。
- 完了しました：リクエストが送信されました。すべての回答は自動保存されますので、時間が必要な場合はリクエストに戻って編集を続けることができます。
- アーカイブされました：貴社はリクエストをアーカイブしました。このステータスのリクエストは、リクエスト ページのアーカイブ タブからアクセスできます。