オーガナイザーの作成と完成

申告書の作成に取り掛かるにあたり、税務申告担当者は基本的な必須情報をいくつか必要とします。オーガナイザーは、あなたの税務状況に合わせてカスタマイズされたアンケートで、これらの情報を収集するために使用されます。あなたか税務申告担当者のどちらかが、必要な書類を作成することができます。

ここでカバーしている内容：

フォームの作成

フォームは、貴社および事務所が作成可能な情報・資料収集に役立つツールです。

貴社がサービスをご利用中の事務所が提供するテンプレートのいずれか用いて、貴社自らフォームを作成することも可能です。その場合、「フォーム：画面から「新しいフォーム」ボタンをクリックし、「フォームテンプレート」から目的のテンプレートを選択、「 作成＆送信」をクリックします。その後、フォーム内の質問等に答えてください。

フォームへの回答手順

フォームへの回答が必要な場合、ホーム画面に表示されている「フォーム」受信の通知が表示されます。また、フォームが送信されると、Eメールでも通知が届きます。

また、事務所が貴社へ送信済みのフォームを再送した場合にも、同じ通知を受信します。

「フォーム」を開くと、「アクティブ 」タブに完了する必要のあるファイルが表示されます。目的のフォームをクリックして開きます。

「フォーム」には、受信したすべてファイルの一覧と、未完了か完了済みかのステータスが表示されます。

目的のフォーム名をクリックしてフォームを開き、必要事項の選択・記入等を行います。

フォームへの回答手順（つづき）：

  • 「次へ」ボタンをクリックして次のセクション（ページ）へ進むか、左上の「セクションへ移動」ドロップダウンから目的のセクションを選択するか、または「←」ボタンで前のセクションへ戻ることができます。
  • 完了した質問の左側には緑色のチェックマークが表示されます。
  • フォームの回答進捗状況が画面上部に緑色のラインで表示されます。  
  • 「フォーム」画面では回答は自動で保存されますが、画面右上の3つの点をクリックして「下書き保存する」を選択し、手動での保存も可能です。最終的に保存された内容で後から回答作業を再開することも、「提出する」ボタンをクリックする前であれば、何度でも編集が可能です。

回答途中のフォームの作業を再開するには、「フォーム」に進み、目的のフォームをクリックします。

セクション（ページ）の複製

フォームへの回答を完成させる際、すべての情報を記載するためにセクション（ページ）を複製する必要があるかもしれません。例えば、2つ目、あるいは3つ目の銀行口座の詳細を追加したい場合や、ラジオボタンで複数の選択肢を選びたい場合等がこれに該当します。この場合、特定の質問に対して複数の回答が必要な分だけ、各セクション最下段の「セクションを繰り返す」をクリックし、セクションを複製します。また、追加し過ぎたセクションは削除することも可能です。

注：フォーム内、セクション（ページ）の一番下に「セクションを繰り返す」が表示されていない場合、事務所がそれを含めない設定にしています。

ファイルのアップロード

フォームへを記入する際、ファイルのアップロードを求められている場合があります。

お使いのパソコンやデバイス、または、TaxDome内に保存されているファイルをアップロードすることも可能です。

お使いのパソコンやデバイスからファイルをアップロードするには：

1. Add document（ファイルを追加）→「この端末に保存されているファイル」の順にクリックし、アップロード対象のファイルを選択します。特定のフォルダから複数のファイルを同時に選択できます。5つ以上のファイルを選択した場合、「Show more」（さらに表示）をクリックすると残りのファイルが表示されます。

さらにファイルを追加したい場合、画面右上の「＋ 追加する」をクリックします。

2. ファイルの保存先フォルダを選択し、「アップロード」をクリックします。

ファイルアップロードが開始されると、緑のバーで進捗状況が表示されます。エラーが発生した場合（インターネットが不安定な場合など）、警告が表示され、再試行することができます。すべてのファイルのダウンロードが100%完了したら、「閉じる」をクリックしてサイドバーを閉じます。

TaxDomeからファイルをアップロードするには 文書の追加 タックスドームより.フォルダを選択し、ファイル名をクリックします。を持つフォルダ内のすべてのファイル 「貴社による閲覧・編集が可能を意味する」 アクセスが可能である。

フォームからアップロードされたすべての文書は、右上の「添付ファイル」をクリックすると確認が可能です。

過去に提出済みフォームの回答を自動入力する

注：「回答を自動入力する」機能は、過去に同じ質問がされた時の回答を自動入力し、現在のフォームに入力された情報を上書きするため、慎重に使用することをお勧めします。フォームへの回答時にこの機能をご利用される場合、回答内容を見直され、確認後にファイルをご提出ください。

例年、多くの場合において情報は大きく変動しません。そのため、毎月または毎年同じフォームへ情報を記入する場合は、「回答を自動入力する」機能を活用し、以前の提出したフォームの回答内容を自動入力することで、提出までの所要時間を短縮できます。

過去に類似したフォームが少なくとも 1 つ提出されている場合、画面上部の「回答を自動入力する」をクリックすることで、過去の回答が自動的に現在のフォームへ入力されます。2つ以上のフォームがある場合は、「入力元を変更する 」をクリックして、目的の入力元であるフォームを選択します。

その後、必要書類をアップロードし、オーガナイザーを提出する。

また、現在のフォームと以前のフォームを比較して、答えをコピーしたり、ファイルをダウンロードしたりすることもできます。そのためには、右上の「回答を比較する」をクリックし、その直下のドロップダウンメニューから以前のフォームを選択します。

画面左側に現在のフォーム、右側に以前のフォームが表示され、以下のことが行えます：

  • コピー先をクリックします。
  • コピー元の答えの右端にある四角いボタンをクリックし、答えをコピーします。
  • ファイル名の右側にあるダウンロード用ボタンをクリックすると、ファイルをダウンロードしてプレビューが可能です。

外面右上の「X」（バツ印）をクリックして、以前のフォームの回答内容との比較画面を閉じます。

フォームを提出する

フォームへの回答（記入・選択・ファイルのアップロード・提出前の内容確認）が完了したらら、画面最下段の「提出する」をクリックします。これで貴社がフォームの提出を完了したことが、事務所へ通知されます。事務所は提出されたフォームの内容をチェックし、必要な情報がすべて記載されていることを確認後、書類の作成に取りかかります。

フォームへ回答を途中で止めている場合、「フォーム」から対象のフォームを開き、回答を再開します。変更内容はすべて自動保存され、提出が完了していないフォームは「未完了」ステータスのままとなります。

フォームの各質問は、回答が任意のものもあれば、必須のものもあります。必須回答の質問にすべて回答するまで、フォームを提出することはできません。

回答内容をPDF保存またはプリントする

保存されているフォームへの回答内容をPDFや紙のプリントとして保存することができます。「フォーム」画面内フォーム一覧の各フォームの右端にある「印刷」アイコンをクリックするか、目的のフォームを開き、画面右上の3つの点のメニューをクリックし、「フォームを印刷する」を選択します。

お使いのブラウザから、印刷ポップアップ画面が開きます。

注 ：未回答、未保存の回答内容はプリントされません。

フォーム名の右側に質問数が表示されます。質問数だけがカウントされ、テキストブロック数はカウントされません。

アーカイブの活用

特定のフォームが不要になると、事務所はそのフォームをアーカイブしますが、貴社はまだそのフォームに変更を加えることができます。アーカイブされたフォームはは「アーカイブ済み」タブに保存されています。

フォーム編集の機能が事務所の設定上、ご利用できない場合

事務所は、貴社が提出前のフォームであっても、そのステータスを任意で「完了済み」に変更することができます。「完了済み」のステータスになると、貴社による編集が行えない状態になり、編集が必要な場合は、ステイタスを「未完了」に戻すよう事務所へ依頼してください。

フォームを編集できない場合、事務所側で「変更不可」のシール（封印）設定をしているため、フォームの編集が行えません。編集が必要な場合、事務所へ「変更不可」の表示を解除するよう依頼してください。

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