手帳の作成と完成

申告書の作成に取り掛かるにあたり、税務申告担当者は基本的な必須情報をいくつか必要とします。オーガナイザーとは、あなたの税務状況に合わせてカスタマイズされたアンケート用紙のことで、このような情報を収集するために使用されます。あなたか税務申告担当者のどちらかが、必要な整理票を作成することができます。

ここでカバーしている：

オーガナイザーの作成

手帳は、あなたか会計士が作成することができる。

使用している会計事務所が提供するテンプレートのいずれかに基づいてオーガナイザーを作成するには、「オーガナイザー」ページで「新規オーガナイザー」をクリックし、リストからテンプレートを選択して「 作成」をクリックします。その後、質問への回答を開始します。

オーガナイザーへの情報入力

オーガナイザーを完了する必要がある場合、「ホーム」と「オーガナイザー」ページの「オーガナイザー」カテゴリーに通知が表示されます。また、オーガナイザーが送信されると、Eメールで通知が届きます。

また、ファーム・マネジャーが提出済みのオーガナイザーの提出を取り消し、再送信することを決定した場合にも、同じ通知を受け取ることができます。

オーガナイザー」タブを開くと、「アクション待ち 」ブロックに完了する必要のあるオーガナイザーが表示されます。任意のオーガナイザーをクリックして開きます。

すべてのオーガナイザーのリストと、保留中か完了したかのステータスが以下に表示されます。

オーガナイザー名をクリックしてオーガナイザーを開き、必要事項を記入してください：

ここでならできる：

  • Next（次へ）」をクリックして次のステップに進むか、左上の「Go to section（セクションへ移動）」ドロップダウンから選択するか、戻る。
  • 完了した質問の左側にある緑色のチェックマークをご覧ください。
  • 上部の緑色の線が、あなたの進捗状況に合わせて埋まっていくようにする。  
  • すべての回答を自動的に保存するか、右上の3つの点をクリックして「下書きとして保存」を選択し、手動で保存します。何も失うことなく、後で作業を再開することができます。何度でも編集できます。

すでに始めたオーガナイザーの作業を続けるには、「オーガナイザー」に進み、オーガナイザー名をクリックします。

セクションのコピー

手帳を完成させる際、すべての情報を記載するためにセクションを複製する必要があるかもしれません。例えば、2つ目、あるいは3つ目の銀行口座の詳細を追加したい場合があります。この場合、銀行セクションを必要なだけ複製します。また、追加しすぎたセクションは削除することができます。

注：セクションの一番下にRepeatセクションが表示されていない場合は、会計士がそれを含めていないためです。

ファイルのアップロード

オーガナイザーを記入する際に、書類（例えば、W2、1099-MISC、1099-K、Canadian T-1、1099-SA）をアップロードする必要があるかもしれません。

パソコンまたはTaxDomeアカウントからファイルをアップロードするオプションがあります。

コンピュータからファイルをアップロードするには

1.Add document」、「From My Computer」の順にクリックし、デスクトップ上のファイルを探します：

  • つのフォルダから複数の文書を追加するには、Ctrlキーを押しながら文書を選択します。
  • 別のフォルダからファイルを追加するには、もう一度「ドキュメントを追加 」をクリックします。

2.ファイルを保存するフォルダを選択し、「保存」をクリックしてアップロードします。

TaxDomeからファイルをアップロードするには +文書の追加そして タックスドームより.フォルダを選択し、ファイル名をクリックします。を持つフォルダ内のすべてのファイル クライアントは閲覧・編集が可能 アクセスが可能である。

オーガナイザーにアップロードされたすべての文書は、右上の「Attached docs」リンクをクリックすると表示されます。

過去の手帳の事前入力とコピー

注：プリフィルは、現在のフォームに入力された情報を上書きするため、慎重に使用することをお勧めします。 現在のフォームに入力したすべての情報が上書きされるためです。回答をプレフィルする場合は、オーガナイザーを提出する前にその回答を見直してください。

多くの場合、情報は毎年変わりません。そのため、毎月または毎年同じ手帳に情報を記入する場合は、時間を節約するために、前の手帳から情報を繰り越すとよいでしょう。

類似したオーガナイザーが少なくとも 1 つ提出されている場合は、画面上部の「解答の事前入力」リンクをクリックすると、過去の回答が自動的に入力されます。2つ以上のオーガナイザーがある場合は、「ソースの変更 」をクリックして、特定のオーガナイザーを選択します。

その後、必要書類をアップロードし、オーガナイザーを提出する。

また、現在のオーガナイザーと以前のオーガナイザーを比較して、答えをコピーしたり、ファイルをダウンロードしたりすることもできます。そのためには、右上の「答えを比較」リンクをクリックし、オーガナイザー名のドロップダウンから以前のオーガナイザーを選択してください。

左側に現在の手帳、右側に以前の手帳が表示されます。できます：

  • 各セクションをクリックしてください。
  • 答えの右側にあるボタンをクリックして、答えをコピーします。
  • ファイル名の右側にあるボタンをクリックすると、ファイルをダウンロードしてプレビューできます。

右上のXをクリックして、前のオーガナイザーを閉じます。

提出する主催者

記入が完了したら、下部の「提出」をクリックします。これで会計士にオーガナイザーが完成したことが伝わります。会計士はこの手帳をチェックし、必要な情報がすべて記載されていることを確認してから、書類の作成に取りかかります。

オーガナイザーを部分的に完成させただけで、まだ提出する準備ができていない場合は、後で戻ってください。すべての変更が自動保存され、オーガナイザーは「保留」ステータスのままになります。

オーガナイザーの質問には、任意のものもあれば、必須のものもあります。必須の質問にすべて回答するまで、オーガナイザーを提出することはできません。

印刷用オーガナイザー

情報を紙に保存したい場合は、手帳を印刷することができます。保留中または完了した手帳を印刷するには、一覧で手帳の右側にある印刷アイコンをクリックするか、手帳を開いてから右上のツリーの点をクリックし、「手帳を印刷」を選択します。

ブラウザが手帳の印刷を促します。

注 未回答の質問は印刷されません。

オーガナイザー名の左側に質問数が表示されます。質問ブロックだけがカウントされ、テキストブロックはカウントされないことに注意してください。

アーカイブ」の意味

オーガナイザーが不要になると、会計士はそのオーガナイザーをアーカイブしますが、あなたはまだそのオーガナイザーに変更を加えることができます。これらのオーガナイザーは「アーカイブ」サブタブに移動します。

自分の答案や主催者全体を編集することができない。

会計士はあなたの回答の一部をレビュー済みとしてマークすることができます。あなたの質問がレビュー済みとマークされると、もう編集することはできません。何かを更新したい場合は、そのような質問を利用できるように戻すよう会計士に依頼してください。

手帳全体を編集できない場合は、会計士が手帳を封印しています。一度封印されると、もう編集することはできません。Sealed（封印 ）」タグが表示され、これ以上変更できないことがわかります。

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