手帳の書き方

会計士に情報を提供する際、煩雑な電子メールやアップロードを省略できます。クライアント・ポータルを使えば、書類や電子メールなしで、安全かつ便利に詳細や書類を提出することができます。この記事では、その方法を説明します。

ここでカバーしている内容：

完全なペンディング・オーガナイザー

1, オーガナイザーを完了する必要がある場合、ホームページの 「オーガナイザー」カテゴリーに通知が表示されます。通知をクリックすると、アンケートが表示されます。

2.アンケートに回答し、必要書類をアップロードします。すべての回答は自動的に保存されます。

3.Next（次へ）をクリックして次のセクションに進みます。入力が終わったら、「提出」をクリックします。これで会計士にオーガナイザーが完了したことが伝わります。会計士はこの手帳をチェックし、必要な情報がすべて記載されていることを確認してから、書類の作成に取りかかります。

オーガナイザーの質問には、任意のものもあれば、必須のものもあります。必須の質問にすべて回答するまで、オーガナイザーを提出することはできません。

オーガナイザーを完成させるのは簡単ですが、特定の作業についてはサポートが必要な場合があります。もう一度手帳を見直したり、以前の答えを再利用したりする必要がありますか？以下は、よくある手帳のシナリオに対する解決策です：