ドキュメント・セクションの概要

「ファイル 」画面には、事務所が貴社の為に準備したしたすべてのファイルと、貴社がカスタマーポータルへアップロードしたすべてのファイルを確認できます。ファイルを閲覧したり、編集したりするための、操作方法ご確認いただけます。

ここでカバーしている内容：

機能説明

「ファイル」画面では以下のことが出来ます：

ドキュメント・セクションの概要

「ファル」メニューの右横に緑色のバッジ（ドット）が表示されている場合、貴社による対応が必要なファイルがあることを意味しています。バッジの数字は、対応が必要なファイルの数を示しています。

このセクションはWaiting for actionブロックと3つのタブで構成されている：最近]、[フォルダ]、[ゴミ箱]。

署名または承認が必要なファイルは、「ホーム画面」最上部の「あなたによるアクション待ち」欄に表示されます。目的のファイルをクリックして開きます：

すべての必要な対応が完了すると、この欄への表示は、事務所が貴社にそれ以上のアクションを要求するまで消えることに注意してください。

すべてのファイルは3つのサブタブに表示されます：

最近の（サブタブ）

ここには、過去50件のファイルが掲載されています：

（サブタブ）

このサブタブには、事務所によって作成された、異なる可視性および権限が設定された上位レベルのフォルダが含まれています：

  • 「お客様用フォルダ（編集・閲覧可能）」： TaxDomeにアップロードされた書類。削除・編集や、別のフォルダに移動するなどのファイルの管理が可能です。
  • 「お客様用フォルダ（閲覧のみ可能）」： 事務所から共有された文書で、貴社による閲覧のみ可能です。削除や編集・管理はできません。

「フォルダー」サブタブでは、以下の情報が確認可能です：

  • フォルダ名・ファイル名：フォルダ・ファイルの名前で、その左横にファルダ・ファイルのアイコンが付いています。
  • アップ日：ファイルがアップロードされた日付です。
  • ユーザー ：「お客様用フォルダ（編集・閲覧可能）」内のすべてのフォルダのファイルに表示されます  権限レベルでは、アップロードしたメンバーの名前が表示されます。
  • DESCRIPTION:説明文はオプションなので、文書をアップロードした人が提供した場合は、説明文が利用できるかもしれません。
  • ステータス
    • 支払い保留：リンクされた請求書の支払いが完了するまで、ファイルがロックされ閲覧できない状態。
    • 承認待ち：承認待ちのファイル。
    • 承認済み：承認されたファイル。
    • 却下されました：承認要求が却下されたファイル。
    • PENDING SIGNATURE(署名待ち):このドキュメントはあなたの電子署名を待っています。
    • サイン済み：すべての署名者ユーザーが署名済みのファイル。
    • 部分的サイン済み（署名済み数／署名者数）：少なくとも1人のユーザーが署名を拒否しているファイル。
    • サイン拒否：すべての署名者ユーザーがサインを拒否したファイル。
    • 変更不可：事務所はファイルを封印する機能が使えます。捺印された状態のファイルは、削除、編集、他のフォルダへの移動はできません。

復元が可能

TaxDomeのカスタマーポータル上で削除したファイルは、  復元が可能 に保存されます。ファイルは永久に削除されるまで30日間そこに留まります。事務所が許可したフォルダから削除されたファイルは、 「貴社による閲覧・編集が可能を意味する」  120日間ゴミ箱に保管されます。

ゴミ箱（サブタブ）に入いっているファイルを復元するには、ファイル名の右端にある3つの点をクリックし、「元に戻す」をクリックします。

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