ドキュメント・セクションの概要

ドキュメント セクションには、会計士が作成したすべてのファイルと、クライアントポータルにアップロードしたすべてのドキュメントが含まれています。書類を閲覧し、利用可能なオプションを検索する方法をご覧ください。

ここでカバーしている：

行動記録

ドキュメント・ セクションから以下のことができる：

ドキュメント・セクションの概要

ドキュメント] セクションの横に緑色のバッジが表示されている場合は、アクションを実行する必要があるドキュメントがあることを意味します。バッジの数字は、アクションが要求された文書の数を示します。

このセクションはWaiting for actionブロックと3つのサブタブで構成されている：最近]、[フォルダ]、[ゴミ箱]。

署名または承認が必要な文書は、「アクション待ち」ブロックに表示されます。任意のドキュメントをクリックして開きます：

すべての必要なアクションが実行されると、このブロックは、あなたの会計士があなたにそれ以上のアクションを要求するまで消えることに注意してください。

すべての文書は3つのサブタブに表示される：

最近

ここには、過去50件の文書が掲載されています：

フォルダ

このサブタブには、貴事務所によって作成されたトップレベルのフォルダが、異なる可視性/権限で含まれています：

  • クライアントが閲覧・編集できる： TaxDomeにアップロードされた書類。これらを削除したり、別のフォルダに移動することができます。
  • クライアントは見ることができる： 事務所から共有された文書です。閲覧はできますが、削除や管理はできません。

フォルダー」サブタブでは、以下の情報が利用できる：

  • 名前：これはドキュメントの名前で、その横にファイルタイプのアイコンが付いています。
  • アップロードされた日付：文書がアップロードされた日付です。
  • UPLOADED BY： クライアントが表示できるすべてのフォルダ内  権限レベルでは、アップロードしたメンバーの名前が表示されます。
  • DESCRIPTION:説明文はオプションなので、文書をアップロードした人が提供した場合は、説明文が利用できるかもしれません。
  • ステータス
    • 支払い保留：文書がロックされ、リンクされた請求書の支払いを待っています。
    • PENDING APPROVAL（承認待ち）：この文書は承認待ちです。
    • 承認されました：この文書はあなたの承認を得ています。
    • 却下されました：このドキュメントは拒否されました。
    • PENDING SIGNATURE(署名待ち):このドキュメントはあなたの電子署名を待っています。
    • 署名済み：その文書のアカウントのすべてのユーザーが署名しています。
    • 部分的に署名されている：その文書のアカウントの少なくとも1人のユーザーが署名を拒否している。
    • DECLINED SIGNATURE（署名拒否）：その文書のアカウントのすべてのユーザーが署名を拒否しました。
    • 封印： 会計士は文書を封印するオプションを持っています。一度捺印された文書は、削除、編集、他のフォルダへの移動はできません。

ゴミ

TaxDomeで削除した書類については、以下のリンクをクリックしてください。  ゴミ の場所に保存されます。ファイルは永久に削除されるまで30日間そこに留まります。フォルダから削除されたファイルは クライアントは閲覧・編集が可能  会計士による許可は、120日間ゴミ箱に保管されます。

ゴミ箱に入れた文書を復元するには、文書名の右端にある3つの点のアイコンをクリックし、[復元]をクリックします。

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