文書の閲覧、編集、ダウンロード、印刷、フィルタリング方法

プレビュー、既読マーク、編集など、ドキュメントのアクションについてご紹介します。この記事で、文書を簡単に扱う方法を学びましょう。

ここでカバーしている：

ドキュメントのプレビュー

文書名をクリックすると表示されます。を含むすべてのPDF クライアントは閲覧・編集が可能 このビューアでは、記入可能なフォームを作成したり、注釈を使用したり、ドキュメントの向きを変更したりすることができます。詳しくはこちら 組み込みPDF エディター.

を持つフォルダから画像（jpg、jpeg、png、jfif、gif）またはPDFをプレビューする場合。  クライアントが閲覧できる 右のアイコンをクリックして、時計回りに回転させたり、拡大・縮小することができます。

ドキュメントを閲覧しながら、ダウンロード、監査証跡の閲覧、別のフォルダへの移動、印刷、編集、削除を行うこともできます。 を持つ文書 クライアントは閲覧・編集が可能 許可)。プルダウンメニューでこれらのオプションにアクセスするには、右上隅にある3つの点のアイコンをクリックします。

右上の3つの点をクリックし、[詳細情報を表示]を選択すると、文書の説明、または文書の不承認や無効署名の理由が表示されます（何もない場合はボタンは使用できません）。追加情報を閉じるには、右側のXをクリックするか、三点メニューの「詳細情報を隠す」を選択します。

現在のフォルダーに2つ以上のファイルがある場合は、右上の「前へ 」と「次へ」の リンクを使ってファイル間を移動します。

下部の「戻る」 をクリックすると、ドキュメントのリストに戻ります。

文書を既読にする

ドキュメント]セクションの [最近およびフォルダー] サブタブでは、まだ表示またはダウンロードされていないすべてのファイルと、そのようなファイルを含むすべてのフォルダーに [新規] タグが表示されます。このタグは、ファイルが表示またはダウンロードされるまで表示されます。

任意のファイルのこのタグを削除するには、 フォルダサブタブに移動し、既読としてマークしたい文書の左側にあるチェックボックスを選択し、リストの上にある既読としてマークを クリックします。または、フォルダを選択し、その中のすべての文書が既読としてマークされるようにします。

文書の履歴を見る（監査証跡）

文書で発生した全てのイベントを常に確認することができます。TaxDome の監査ログを利用することで、誰かがこれらのアクションをいつ実行したかを知ることができます：

  • ドキュメントをアップロードした
  • ドキュメントの名前を変更
  • ドキュメントの閲覧
  • ドキュメントをダウンロード
  • 文書を削除
  • ドキュメントの復元
  • ドキュメントを修正した (PDF)
  • 署名
  • 署名拒否
  • との契約に失敗した。KBA
  • 署名要求の送信
  • 署名要求の取り消し
  • 捺印
  • かいふう
  • 文書を承認した
  • 文書不承認

文書の履歴にアクセスするには、3つの点のアイコンをクリックし、[Audit Trail]をクリックします。

以下の情報はこちら：

  • USER:ファイルにアクセスしたユーザーの姓名とメールアドレス
  • EVENT:ファイルで何が起こったか
  • SERVER TIME：そのイベントが発生した時刻
  • CLIENT TIME（クライアントタイム）：クライアントのイベントが行われた時間
  • IP ADDRESS：ファイルにアクセスしたユーザーのIPアドレス
  • ブラウザ：イベントが発生したときに使用されたブラウザ

ドキュメントの印刷

アカウントからPDF 文書や画像（JPG、JPEG、PNG、GIF、BMP、WEBPなど）を印刷するには、文書名の右端にある3つの点のアイコンをクリックし、「印刷」をクリックします。文書ビューアからも印刷 リンクにアクセスできます。

ドキュメントのダウンロード

ファイルをダウンロードするには、以下の手順に従ってください：

  1. ダウンロードしたいファイル／フォルダを選択し、メニューバーの「ダウンロード 」をクリックします。

注：ドキュメントビューアからもダウンロードリンクにアクセスできます。


2.プロンプトが表示されたら、ファイルを保存する場所を選択し、[保存]をクリックします。

3.ダウンロードが終了すると、通常ブラウザウィンドウの下部に表示されます。ファイル名をクリックして開いてください。ファイルのダウンロード先を指定する方法の詳細については、こちらをご覧ください。複数のファイル/フォルダが選択されている場合、ドキュメントはZIPアーカイブにまとめられます。

ドキュメントの削除と復元

TaxDome から文書を削除するには、その文書を ゴミ.ファイルは30日間保存され、その後永久に削除されます。フォルダから削除されたファイルは クライアントは閲覧・編集が可能 会計士による許可は、以下のページでも入手可能です。 ゴミ 120日間。

  1. 削除したい文書の隣にあるチェックボックスを選択し、右上にある3つの点のアイコンをクリックします。 削除 リンク

削除に アクセスするもう一つの方法は、文書ビューアーからアクセスすることです。

2.またはメニューバーでDeleteを見つける。

3.次に、 削除確認ポップアップで削除を クリックします。

注意：以下のフォルダからファイルを削除することはできません。 クライアントが閲覧できる  許可レベル.

ドキュメント] セクションの[ゴミ箱]サブタブに移動して、過去30日間に削除されたすべてのファイルにアクセスします。

注：

  • 異なるフォルダから削除されたファイルは、1つのリストに表示されます。PATH 列でドキュメントの場所を確認できます。
  • ゴミ箱にファイルがあってもダウンロードは可能です。
  • フォルダを削除すると、そのフォルダのすべてのファイルがゴミ箱に入ります。空のフォルダは直ちに削除されます。

文書を復元するには、文書名の右端にある3つの点のアイコンをクリックし、[復元]をクリックします。

  • リストアされたファイルの場所が存在しない場合は、自動的に作成されます。
  • 文書監査証跡は ファイルと共に復元されます。

文書のプロパティを変更する

ファイル情報を編集するには、右側の3つの点のアイコンをクリックし、「編集」をクリックします。ここでファイル名とファイルの説明を変更できます。編集内容を保存するには、「保存 」をクリックします。

注意: ファイルの編集はできません。 を持つフォルダから クライアントが閲覧できる  許可レベル.

ドキュメントの検索

文書を検索するには、検索フィールドに文書名を入力し、キーボードのエンターキーをクリックします。

ドキュメントのリストは、あなたの仕様に合わせて絞り込まれます。

ドキュメントのフィルタリング

フィルタは、特定の種類の文書を探すときに便利です。たとえば、PDF のファイルをすべてすばやく見つけたい場合などです。

会社が作成した文書のリストをフィルタリングする：

  1. Filter ボタンをクリックし、File Typeを選択します。
  2. フィルタの適用をクリックする。

その後、リストはあなたの仕様に合わせて絞り込まれる。

文書リストの並べ替え

文書リストをフィルタリングするのではなく、ソートしたい場合があります。並べ替えオプションは、検索やフィルタリング機能と併用することで、さらに絞り込むことができます。

フォルダとファイル名、アップロードした人、アップロードした日付でリストを並べ替えることができます。NAME、UPLOADED 、USERの カラムヘッダの横にある上下の矢印をクリックすると、その下のリストを並べ替えることができます。

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