モバイル概要と顧客ダッシュボード
ダッシュボードには、未払いの請求書、未読のメッセージ、保留中のオーガナイザー、未読の書類など、注意が必要なものがすべて表示されます。会計士の連絡先もここにあります。
ログインするとすぐにダッシュボードが表示されます。ダッシュボードに戻りたいときは、ホームをタップしてください。
ここでカバーしている：
ダッシュボード
ダッシュボードは、重要なアップデートを見逃さないようにします。また、「アクション待ち」エリアでは、アクションアイテムのステータスを表示することで、実行すべきことがわかります。
あなたの準備担当者または会計士が次のいずれかを行ったときに通知を受け取ります：
- 提案書または婚約書への電子署名を求める
- 記入する手帳を送る
- メッセージを送る
- チャットスレッドに新しいタスクを作成します。
- 請求書の送付
通知は5つのセクションに分かれている：
- 請求
- 書類
- チャット
- 主催者
- プロポーザルとEL
すべてのセクションは時系列順に表示され、最新の項目が一番上に表示されます。通知をタップして開きます。
例えば、メッセージを読んだり、請求書を支払ったり、アップロードされたドキュメントを見たり、オーガナイザーを提出したりといったアクションアイテムが完了すると、通知は自動的に消えます。まだ注意が必要な場合は、通知が残ります。例えば、手帳の記入を始めたがまだ提出していない場合、その通知はまだ表示されます。
会計士からのお知らせ
会計士があなたと共有する情報がある場合、会計士はあなたのポータルにお知らせを送信します。それはあなたのダッシュボードの上部に表示されます。お知らせの内容が長すぎる場合は、タップして拡大し、メッセージ全体を見ることができます。
会計士と連絡を取る
住所、Facebookページ、電話番号など、必要な情報は右下の「More」をタップすればいつでも見つけることができる。
クイックアクションの実行
ダッシュボードの上部には、頻繁に実行するアクションのボタンがあります。スクロールするとすべてのボタンが表示されます。例えば
- アップロード：会計士が必要とする書類を素早くアップロード（書類のスキャンとアップロードについて詳しくはこちら）
- スキャン：ドキュメントを素早くスキャンしてアップロード
- アップロード完了： 必要書類をすべてアップロードし、手続きを進める準備ができたことを示すために、会計士に「アップロードを完了しました」という通知を送る。
残高の確認
未払いの請求書がある場合、未払い残高がプロフィールに表示されます。プロフィールの写真をタップすると、未払い残高が表示されます。残高の左側には、ご利用可能なクレジットの合計が表示されます。
進行中
事務所がこの機能をオンにしている場合、進行中の作業 セクションで、事務所があなたのために行っているサービスのステータスを見ることができます。それをタップすると、現在のステージの完全な説明が表示されます。そのため、サービスの実際のステータスを知るために、彼らに尋ねたり、すべてのチャットメッセージや電子メールに目を通す必要はありません。
役立つヒント＆バグレポート
何をすればいいのかわからない？右上のクエスチョンマークアイコンをタップすると、アプリの特定のエリアに関する詳細情報が表示されます。
さらに4つのボタンがある：
- サポートセンター：ヘルプセンターを開きます。
- オンボーディングを表示：最初のステップに従ってアプリを使い始めるためのヒントを得ることができます。このオプションはホームセクションでのみ利用できます。
- このアプリを評価する：評価とコメントを残して、アプリに関するフィードバックを提供してください。アプリの改善にお役立てください。
- バグの報告：バグに遭遇した場合は、フォームに必要事項を記入し、できるだけ多くの情報を提供してください。