モバイルタスクとの安全なインスタントチャット
タスクが統合されたセキュアなインスタントチャットで、モバイルエクスペリエンスを向上させましょう。チャットの作成、チャットの表示と返信、タスクの効率的な管理など、外出先ですべてを行うことができます。さらに、ビデオにリンクを追加する方法や、監査証跡機能を使ってチャットのタスク履歴を確認する方法もご紹介します。
ここでカバーしている：
チャット
チャットはアプリ内の安全なコミュニケーションツールで、DMのようなリアルタイムのチャットスレッドを作成できます。新しいチャットが開始されると、あなたと担当者の両方に通知が届きます。チャットで
- あなたは会計士とコミュニケーションをとり、質問したり答えたりする。
- フォームのアップロードとダウンロードチャット内でのファイル管理の詳細
- すべてのチャットと添付ファイルは1つの場所に保存されます。
- Loom、YouTube、Google Drive、Vimeoからファイルを添付したり、動画を埋め込むことができます。
- 会計士があなたに代わってタスクを追加することができます。
- タスクが完了したら、あなたか会計士がチェックする。
- 必要に応じて、すべてのタスクを別のページで表示できます。
- スレッドに書かれていることがすべて解決されると、会計士はそのスレッドをアーカイブに保存します。
チャットの閲覧と返信
新しいチャットがあると、ホームセクションの「チャット」サブセクションに通知が表示されます。保留中のすべてのチャットと含まれるタスクがダッシュボードに表示されます。通知をクリックすると、チャットが表示されます。
会計士からメッセージが届いたり、追加情報を求められたりすると、常にプッシュ通知が届きます。通知をタップしてご覧ください。
チャットにアクセスするには、ナビゲーションバーの「チャット」 セクションをタップするか、ホームセクションの「チャット」サブセクションをタップします。
未読のチャットがある場合は、「Waiting for Action」ブロックにハイライト表示されます。
右側の赤い数字は、注意が必要なチャットを示します。スレッドには、最新の応答、作成者、件名、クライアントのタスクステータスが表示されます。未読のスレッドには赤いバッジが表示され、未読のチャットと未チェックのタスクの数が表示されます。
スレッドタイトルをタップして表示し、返信します。メッセージを読み、メッセージ欄に返信を入力し、完了したら送信アイコンをタップします。
チャットの作成
注意： チャットスレッドの作成は、ファームがオフにしている場合、利用できないことがあります。この場合、「Message firm 」ボタンは表示されません。
会計士に質問がある場合は、チャットを作成してください：
1.ナビゲーションバーの「チャット 」セクションに移動し、「メッセージ会社」をタップします。
2.件名を入力し、「開始」をタップして新しいチャットスレッドを作成します。
3.メッセージを作成し、必要に応じて書式を適用し、箇条書きや番号付きリストを使用してから、「送信」をタップします。
タスク管理
あなたの会計士は、ToDoチェックリストに似たチャットスレッド内であなたのためにタスクを割り当てるかもしれません。タスクの追加やチェックは、あなたや会計士が行うことができます。
ビデオへのリンクを追加する
会計士と共有する必要がある場合は、Loom、YouTube、Google Drive、Vimeoから動画を埋め込むことができます。そのためには
1.ビデオへのリンクをコピーする。
2.チャットスレッド内でプラスアイコンをタップし、「ビデオを埋め込む」を選択します。
3.リンクを貼り付け、添付をタップします。
4.任意のメッセージを追加し、送信アイコンをタップします。
これで、あなたとあなたの会計士は、アプリ内に埋め込まれたビデオを見ることができます。
チャットタスク履歴の見方監査証跡
TaxDome の監査ログを使用して、チャット内のタスクで発生したすべてを見ることができます。いつ誰かが...
- ...チャットにタスクを追加しました。
- ...チャットからタスクを削除しました。
- ...完了したタスクにチェックを入れた。
チャットでタスクの履歴を表示するには、チャットスレッドでドキュメントをロングタップするか、添付タブに移動して選択したドキュメントをロングタップし、監査証跡をタップします。
- ユーザー: タスクに変更を加えたユーザーの姓名とEメールアドレス。
- イベント：タスクで発生したアクションを記述する。
- サーバー時間：サーバー上でイベントが発生した時刻を示すタイムスタンプ。
- クライアント時間：クライアント側でイベントが認識された時刻を示すタイムスタンプ。
- IPアドレス：タスクにアクセスまたは修正したデバイスに割り当てられた一意の数値ラベル。
- ブラウザ：イベント中に使用されたウェブブラウザアプリケーションまたはモバイルアプリケーション。
- OS: ウェブアプリケーションコンテキスト内のオペレーティングシステム。