モバイル手帳を完成させる
税金や請求書は、会計士があなたの基本的な情報を入手することなく処理することはできません。オーガナイザーは、外出先からこれらの情報を提供する便利な方法を提供します。この作業が完了すれば、会計士は作業を開始することができます。
ここでカバーしている：
手帳の完成
手帳の記入が必要になると、メールとプッシュ通知でお知らせします。通知はダッシュボードにも表示されます。通知をクリックして手帳を開くか、「その他」から「手帳」をタップして「手帳」 セクションに移動してください。
経理担当者が手帳への記入を待っている場合、ステータスは「Waiting for action」サブセクションに「Pending 」と表示されます。
一度にオーガナイザーを完成させる必要はありません。画面右上の3つの点をタップし、「下書きとして保存」を選択すると、進捗状況が保存されます。
やり直す必要がある場合は、右上の3つの点をタップし、「すべての答えを消去」を選択します。
すべての質問に答えたら、「保存して送信 」をタップして、レビュー用にオーガナイザーを送信してください。
はい、保存して送信」をタップして、オーガナイザーの送信を確認します。これで会計士に準備ができたことが伝わります。次に、会計士が手帳を確認し、書類の作成に取りかかります。
会計士がオーガナイザーの使用を終えると、緑のチェックマークが付いた状態で履歴に 移動します。
プレフィル・オーガナイザーの回答
注：プリフィルは、現在のフォームに入力された情報を上書きするため、慎重に使用することをお勧めします。 現在のフォームに入力したすべての情報が上書きされるからです。回答をプレフィルする場合は、オーガナイザーを提出する前に、その回答を見直してください。
以前に同じようなアンケートに回答したことがある場合、アンケートを開く際に、回答を事前に入力するかどうかを尋ねます。はい、回答を事前入力する」ボタンをタップすると、以前のフォームの情報がフィールドに入力されます。
誤ってその部分をスキップしてしまった場合は、画面右上の3つの点をタップし、「はい、答えを事前入力します」を選択します。
事前入力に使用する入力済みの手帳を変更するには、 3つの点をタップして「ソースを変更」を選択し、適切な手帳を選択します。
オーガナイザーへの文書のアップロード
W2や1099などの書類をオーガナイザーにアップロードする必要がある場合があります。書類を撮影したり、以前にアップロードした書類（PDF、Wordファイル、Excelファイル、画像、ZIP）を追加することで、デバイスからアップロードできます。
TaxDomeから書類を追加するには、「書類を アップロード 」、「 TaxDomeストレージ」の順にタップします。
フォルダを選択し、ドキュメントをタップして 添付ファイル.を持つフォルダー内のすべての文書。 クライアントは閲覧・編集が可能
アクセスが可能である。
間違ったファイルがアップロードされたら、右側の3つの点をタップし、添付ファイルの削除を選択して削除するオプションがあります。
オーガナイザーにアップロードされたすべてのドキュメントは、「ドキュメント」セクションに保存されます。
印刷用オーガナイザー
手帳を印刷して、情報を紙に保存します。手帳を印刷するには、手帳を長押しして「印刷」を選択します。
デバイスが手帳を印刷するよう促します。
注 未回答の質問は印刷されません。
オーガナイザー名の左側に問題数が表示されます。質問ブロックだけがカウントされ、テキストブロックはカウントされないことに注意してください。
オーガナイザーのダウンロード
オーガナイザーをダウンロードして共有したり、オフラインでアクセスしたりできます。手帳をダウンロードするには、手帳を長押しして「ダウンロード」を選択します。
デバイスがオーガナイザーのダウンロードを促します。保存先を選択し、「保存」をタップします。
S」の意味
会計士がオーガナイザーを封印している可能性があります。ステータスは青いSのアイコンで表示されます。
