フォームへ情報を入力・選択し、提出する

事務所は貴社の基本的な情報を入手することなく、貴社の税金や請求書に関する処理を進めることはできません。フォームは、カスタマーポータルを通して事務所から貴社へ送られ、外出先からでも事務所が求めている必要な情報を一括して事務所へ渡せる便利なツールです。この作業が完了次第、事務所は貴社がご利用されるサービスの作業を開始することができます。

ここでカバーしている内容：

• フォームへ入力し完了させる
• フォームの回答を自動入力する
• フォームへのアイルのアップロード（※事務所が設定している場合のみ）
• フォームを印刷する
• フォームのダウンロード
• 「S」の意味

フォームへ入力し完了させる

フォームの記入が必要になると、メールとプッシュ通知でお知らせします。通知はホーム画面の「アクション待ち」欄にも表示されます。通知をクリックして手帳を開くか、画面下段右端の「もっと見る」から「フォーム」をタップして「フォーム」画面の「アクション待ち」欄内の対象のフォームを開き、情報の入力・選択等を開始してください。

事務所が貴社によるフォームへの記入を待っている場合、ステータスは「未完了」と表示されます。

一度にオーガナイザーを完成させる必要はありません。画面右上の「3つの点」をタップし、
「下書き保存する」を選択すると、入力途中の内容を保存できます。

最初からやり直す必要がある場合は、画面右上の「3つの点」をタップし、「すべての回答を消去する」を選択します。

すべての質問に回答したら、「提出する」ボタンをタップして、フォームを送信してください。 

  表示されるポップアップ「間違いないですか？」内の「はい、保存して送信します」をタップして、フォームの送信を確認します。これで事務所へ準備ができたことが伝わります。次に、事務所が送信されたフォームの内容を確認し、書類の作成に取りかかります。

事務所へのフォームの提出がが完了すると、履歴欄へ移動すると同時に、「S」マーク（Sealed=変更不可）表示になり、事務所が「変更不可」を解除すると、緑のチェックマークが付いた「完了済み」ステイタス表示になります。 

フォームの回答を自動入力する

W2や1099などのファイルをフォームへのアップロードを求めらる場合があります。ファイルを撮影したり、以前にアップロードしたファイル（PDF、Wordファイル、Excelファイル、画像、ZIP）を追加することで、お使いのデバイスから必要なファイルのアップロードが可能です。

モバイルアプリからファイルを追加するには、「アップロードする」ボタン、表示されるポップアップ「アップロード方法」から「ファイルマネージャー」または「フォトライブラリ」を選択、アプロード対象ファイルを選択...①、アップロード先フォルダを選択、最後に「添付する」ボタンをタップ...②します。

「お客様用フォルダ（閲覧・編集可能）」 内か、当フォルダ内に作成されたサブフォルダのいずれかを指定してアップロードが可能です。

間違ったファイルがアップロードされたら、対象のファイルをタップし右側の3つの点をタップし、
「削除する」選択し、表示されるポップアップ「間違いないですか？」内の「はい、削除します」ボタンをタップします。

フォームに添付されたすべてのファイルは、「ファイル」欄内に保存されます。

フォームを印刷する

フォームの内容は印刷可能です。印刷対象のフォームをタップし、画面右上の「3つの点」内の「印刷する」を選択します。

お使いのデバイスでプリンタの選択の画面が表示されますので、必要に合わせて設定を変更し印刷します。

注 ：未回答、未保存のフォームの内容は印刷されません。

注：フォーム名の左側に問題数が表示されます。質問ブロックだけがカウントされ、テキストブロックはカウントされないことに注意してください。

フォームのダウンロード

フォームの内容をダウンロードして共有したり、オフラインでアクセスしたりできます。フォームの内容をダウンロードするには、対象のフォームをタップし、画面右上の「3つの点」内の「ダウンロードする」を選択します。

お使いのデバイスで、対象ファールのダウンロード画面が表示されます。保存先を選択し、「保存」ボタンをタップします。

「S」の意味

「S」マーク（Sealed=変更不可）表示は、対象のフォームが事務所により「変更不可」の設定としてシステム上封印されていることを意味します。