電子署名の方法

プロポーザルやエンゲージメント・レターは、お客様と企業との契約範囲を定義するために使用されます。会計士は、お客様の状況に合わせて提案書を作成します。通常、会計事務所が依頼する業務に着手する前に、提案書に電子署名する必要があります。

ここでカバーしている内容：

電子署名

提案書を注意深く見直しましょう。その中に、貴社が提供するサービスの条件、価格表、請求書（定期的なものを含む）、自動支払の依頼書、その他貴社が決めた有用な情報が記載されているかもしれません。

提案書を確認し署名するには、以下の手順に従ってください：

1.課題名をクリックします。

2.提案書の内容、提供されたサービス、または以下の請求書（ある場合）を確認する。

3.要請があれば、支払方法を選択するか、「+ 支払方法を追加」をクリックして新しい支払方法を追加し、支払詳細を入力します。複数の署名者の場合、支払方法の追加は一度で十分です。

4.My signatureボタンをクリックして提案書に電子署名し、下部のチェックボックスを選択して条件に同意します。これで完了です！

日付は自動的に追加されますので、「クライアントポータルへ」をクリックしてホームページに戻ることができます。

タイプされたサインだけでなく、いつでも手書きのサインを作成できます：

1.署名またはイニシャル欄をクリックします。

2. 描画]タブに切り替え、マウスパッド上の指またはマウスを使ってサインする。

3. Insertをクリックする。

ログイン後の画面左のメニューバーから「提案書とEL」ページに移動します。ページ上部にある「Waiting for action」セクションに、署名または支払い詳細の更新が保留されているプロポーザルが表示されます。

プロポーズリストはそこから下に降りていく。

以下の情報が表示されます：

名前プロポーザルの名称です。
ステータス：プロポーザルが完全に署名されている場合、ステータスは「SIGNED」と表示されます。署名が完了していない場合、ステータスは「保留」と表示されます。
日付：日付はプロポーザルが送付された日です。
署名済み：最初の数字は、提案書に署名したアカウントにリンクされているユーザーの数であり、2番目の数字は、提案書に署名するために必要な署名者の総数である。

プロポーザルリストをソートして特定のプロポーザルを見つけるには、NAME、DATE、STATUSのカラムヘッダの横にある上下の矢印をクリックしてください。

署名待ちであるか署名済みであるかにかかわらず、どの提案書も印刷することができます。提案書名をクリックして開き、ページ上部のその他ドロップダウンをクリックし、印刷を選択します。

提案書に署名したにもかかわらず、その提案書がまだ保留状態になっている場合、その提案書にはアカウントの追加ユーザーによる署名が必要であることを意味します（詳細はこちらをご覧ください）。

経理担当者は、アカウントのすべてのユーザー、または複数のユーザーのうちの1人だけに署名を要求することがあります。署名が必要なユーザーの一人がまだ署名していない場合、その提案は「提案書とEL」の「保留中」ステータスのままになります。また、提案書自体にも署名待ちの空欄が表示されます。