電子署名の方法
プロポーザルやエンゲージメント・レターは、お客様と企業との契約範囲を定義するために使用されます。会計士は、お客様の状況に合わせて提案書を作成します。通常、会計事務所が依頼する業務に着手する前に、提案書に電子署名する必要があります。
ここでカバーしている:
電子署名
提案書を注意深く見直しましょう。その中に、貴社が提供するサービスの条件、価格表、請求書(定期的なものを含む)、自動支払の依頼書、その他貴社が決めた有用な情報が記載されているかもしれません。
提案書を確認し署名するには、以下の手順に従ってください:
1.課題名をクリックします。
2.提案書の内容、提供されたサービス、または以下の請求書(ある場合)を確認する。
3.要請があれば、支払方法を選択するか、「+ 支払方法を追加」をクリックして新しい支払方法を追加し、支払詳細を入力します。複数の署名者の場合、支払方法の追加は一度で十分です。
4.My signatureボタンをクリックして提案書に電子署名し、下部のチェックボックスを選択して条件に同意します。これで完了です!
日付は自動的に追加されますので、「クライアントポータルへ」をクリックしてホームページに戻ることができます。
手書き署名の追加
すべての人がタイプしたサインを受け入れるとは限りませんが、いつでも手書きのサインを作成することができます:
1.署名またはイニシャル欄をクリックします。
2. 描画]タブに切り替え、マウスパッド上の指またはマウスを使ってサインする。
3. Insertをクリックする。
プロポーザルとELのページ
左サイドバーから「提案書とEL」ページに移動します。ページ上部にある「Waiting for action」セクションに、署名または支払い詳細の更新が保留されているプロポーザルが表示されます。
プロポーズリストはそこから下に降りていく。
以下の情報が表示されます:
- 名前プロポーザルの名称です。
- ステータス:プロポーザルが完全に署名されている場合、ステータスは「SIGNED」と表示されます。署名が完了していない場合、ステータスは「保留」と表示されます。
- 日付:日付はプロポーザルが送付された日です。
- 署名済み:最初の数字は、提案書に署名したアカウントにリンクされているユーザーの数であり、2番目の数字は、提案書に署名するために必要な署名者の総数である。
プロポーザルリストをソートして特定のプロポーザルを見つけるには、NAME、DATE、STATUSのカラムヘッダの横にある上下の矢印をクリックしてください。
企画書の印刷
署名待ちであるか署名済みであるかにかかわらず、どの提案書も印刷することができます。提案書名をクリックして開き、ページ上部のその他ドロップダウン をクリックし、印刷を選択します。
署名されたプロポーザルはまだ保留されている
提案書に署名したにもかかわらず、その提案書がまだ保留 状態になっている場合、その提案書にはアカウントの追加ユーザーによる署名が必要であることを意味します(詳細はこちらをご覧ください)。
経理担当者は、アカウントのすべてのユーザー、または複数のユーザーのうちの1人だけに署名を要求することがあります。署名が必要なユーザーの一人がまだ署名していない場合、その提案は「提案書とEL」 の「保留中」ステータスのままになります。また、提案書自体にも署名待ちの空欄が表示されます。